暮秋九月，金风送寒，万木凋零，天地萧索。
康帝病笃，召集诸臣入宫，商议立储大事。
朝廷重臣分为两派，庾冰、庾翼欲立会稽王司马昱，何充欲立两岁皇子司马聃。康帝便从何充之议，立下遗嘱乃崩，年二十三岁。
何充等遂拥立司马聃即位，上称号穆帝，次年改元永和。
穆帝即位，因为年幼，群臣议尊皇后褚氏为皇太后，临朝称制；加何充为侍中，录尚书事，总摄辅政。改调太后父褚裒都督徐、兖二州，使镇京口。
皇太后便设折纱帐于太极殿，怀抱穆帝垂帘听政。
庾冰、庾翼兄弟因康帝不从己谏，由是深恨何充。禇太后恐何充一人不能统揽政事，征召庾冰入朝辅政，庾冰则因病而辞。
同年十一月庚辰，庾冰逝世，享年四十九岁，册赠侍中、司空，谥号忠成，以太牢之礼祭祀。庾翼因为兄长治丧，便留子庾方之任建武将军，戍守襄阳。
因庾方之年轻，复令征西参军毛穆之辅佐，任建武将军司马。
理丧已毕，庾翼回镇夏口，朝廷诏令再督江州，兼领豫州刺史。庾翼辞谢豫州刺史，欲移镇乐乡，朝廷下诏不许。
庾翼于是修缮兵备，积存粮食，准备举兵北伐。又派益州刺史周抚与西阳太守曹据讨伐成汉，在江阳击败成汉将领李桓。
永和元年，庾翼一日如厕，忽见一物颇像瘟神方相，心甚恶之，其后便背疽发作。
庾翼自知病危难起，于是表荐次子庾爱之代任辅国将军、荆州刺史，接替自己领兵；又表荐征西司马朱焘为南蛮校尉，率军一千人戍守巴陵。
七月初三，庾翼逝世，享年四十一岁。朝廷追赠车骑将军，谥号曰肃。
庾氏兄弟接踵而亡，至此庾氏家族便遭重挫，朝中力主北伐之臣，至此涤荡一空。
庾冰、庾翼接续而死，何充便以桓温代替庾翼之子庾爱之，令其出镇武昌。刚刚转过年来，至永和二年正月，何充亦不幸病故，终年五十五岁。
庾冰兄弟及何充皆死，庾爱之又被释兵，江东朝政不稳。细作过江，报于赵王。
石虎大喜道：二庾既死，孤睡可安席矣！
于是不复以江南为忧，便大兴土木，发诸州工役四十万人，修治长安未央宫。
石虎体胖不惯骑马，便令造猎车千乘，刻期校猎于关中及河洛之野。自灵昌津南至荥阳，数千里皆辟为猎场，若有人犯其禽兽者，罪皆当死。
又增女官二十四等，发民女三万人以配其职。
郡县守令不敢忤旨，务择美淑之女，因未嫁之女不足，复夺人之少妇九千余人，送至邺都。百姓之妇夫离子散，多有自杀者，十州军民皆有怨声。
太子石宣亦不甘落于其父之后，私令东宫掾属趁机广搜美女，会于邺宫。
石虎赏阅美女大悦，大赏有功之臣，封选秀使者十二人皆为列侯。
当时石虎拥有十州之地，府库金帛珠玉及外国珍宝异货不计其数，犹为不足，又使人发掘历代帝王及先贤陵寝，取其宝货。
光禄大夫逯明抗言切谏，触赵王之怒，被执而杀之。
中黄门严生素与尚书朱轨有怨，因赵境大雨，便借口道路损坏，朱轨谤讪朝政，暗向石虎进谗。石虎盛怒，遂将朱轨收监。
蒲洪上书极谏请赦朱轨，兼罢长安、洛阳宫役。石虎虽未追罪蒲洪，执意竟杀朱轨。又立私论朝政之法，准许吏告其君，奴告其主。
一时之间，公卿朝觐时但以目相顾，不敢相互谈论，惟恐祸从口出。
镜头转换，按下中原，复表塞北。
燕王慕容皝闻细作来报，说赵王暴戾，在国内胡作非为，于是不复以南方为忧。这日升朝议于臣僚，欲以耕牛借与贫民佣耕，税其十分之八，自有耕牛者十分之七。
记室参军封裕谏道：古者什一而税，天下之谓中正。降及魏晋，仁政衰薄，犹不闻有取其七、八者。今殿下拓地三千余里，增民十万户，其无田可耕者尚且十有三四。臣谓殿下宜罢苑囿，以赋新民，无牛者官假以牛，不当更收重税。今官衙有司猥多，宜多以澄汰；工商末利，宜立常员；学生三年无成，当令还于农业。参军王宪、大夫刘明近以言忤旨，免官禁锢；长史宋该阿媚苟容，轻诉良士，乃不忠之甚。此数事皆关乎国家利害，若明证法律，管取身安，则国家可保。
燕王闻奏欣然，乃即下令皆从封裕之谏而行；又赐其钱五万，宣示劝勉忠良之意，使欲直陈君王过失者，勿有所讳。
晋永和元年，慕容皝令其子慕容恪攻克高句丽南苏，设置守所而返。
次年，慕容皝派世子慕容儁与慕容恪领兵东袭夫余，俘虏夫余王及其部众五万而归。
慕容皝由是威镇辽东，亲临东庠考核学生，擢拔其精通经籍、成绩优异者补充近侍。因见国中长期干旱，复又免除百姓田租。
因取消成周、冀阳、营丘等郡，以勃海人设兴集县，河间人设宁集县，广平、魏郡人设兴平县，东莱、北海人设育黎县，吴人设吴县，皆隶属燕国。
借此后赵主石虎贪淫悖乱之时，燕国迅速崛起，制度亦自此逐渐正规，并得以完善。燕王于是不用东晋年号，自称燕王十二年，从此燕国不复廪命于晋。
此年亦乃前凉建兴三十三年。
十二月，前凉王张骏兵伐焉耆，降之。于是分武威、武兴、西平、张掖、酒泉、建康、西郡、湟河、晋兴、须武、安故等十一郡为凉州，以世子张重华为刺史；又分兴晋、金城、武始、南安、永晋、大夏、武成、汉中八郡为河州，以张瓘为刺史；分敦煌、晋昌三郡及西域都护三营为沙州，以杨宣为刺史。张骏自称大都督、大将军、假凉王，督摄三州。始置祭酒、郎中、大夫、舍人、谒者等官，官号均仿晋朝，略有变更，车服旌旗亦仿王者仪式。
酒泉太守马岌上言：酒泉南山，乃昆仑山体，周穆王见西王母乐而忘归，所谓即此。山中有石屋玉堂，饰以珠玑，煌煌如神宫。殿下当立西王母祠，以保佑国家无边之福。
张骏听从，于是敕命建王母祠。
永和二年五月丙戌日，张骏去世，共在位二十二年，享年四十岁，私谥文公。晋穆帝追赠谥号为忠成公，葬于大陵。
前凉王张骏既死，部众立世子张重华为凉州牧、西平公、假凉王。
后赵石虎闻知张骏病故，于是大集诸将，乘其国丧攻之。遂发三万大军，令大将王擢及麻秋各引一万五千部众，西出长安，往伐凉州。
王擢先至，引本部军奇袭武街，生擒前凉护军将军，徙其民七千余户至雍州。
大将麻秋后引本部军至，进攻金城，凉州军民无不震恐。
张重华闻报，立即悉发境内兵众，使裴恒为将前往御敌。
裴恒怯敌，驻兵于广武，安营下寨，久不敢出战，意谓欲以司马懿胜诸葛武侯之计，以静制动胜之。张重华闻报大惊，问计于臣僚。
司马张耽进言：国之存亡在兵，兵之胜败在将。今举将多推宿将旧臣，反失其人。夫萧何举韩信于末将之中，故非因其乃故旧之臣，盖才之所堪，则授之以事。某举主簿谢艾，兼资文武，必能临危受命，克敌至胜。如不胜时，乞斩微臣之首，以谢主公兼凉州之民！
张重华闻奏大悦，于是急召谢艾，问其御敌方略。
谢艾慨然道：若主公信得过，臣愿请七千精骑，则待破敌之后，再言其方略可也。
张重华壮之，于是拜谢艾为中坚将军，给步骑五千与行。
谢艾遂引兵出于振武，昼夜兼程而进，夜间宿营于野。因闻二枭凄鸣，牙门军中皆大惊惧，以为必是凶兆。
谢艾笑谓其众：六博得枭者胜，今枭鸣于营中，乃克敌之兆也，又复何疑！
次日率众大进，正遇赵将王擢。
两军对圆，谢艾亲自出战，不上十合，王擢已自不敌，拨马而败。谢艾引兵乘胜追击，杀敌五千余，王擢直退出二百余里，方才止步。
谢艾既杀退王擢，复引兵还击麻秋。
石虎闻报两路军败了一路，不由大惊，恐被凉州军夹击，急使人召回麻秋，还师邺城。谢艾还归姑臧，张重华出城十里亲迎，加封为福禄伯。
永和三年四月，石虎欲报去岁兵败之仇，重派麻秋为将，再度西征凉州。又命中书监石宁为征西将军，率领并、司二州军二万余人，以为后继。
麻秋领命，引兵出于河西，来攻陇右。此番不攻别处，先来围攻前凉战略要地枹罕。
于是只经一战，便先攻破金城，生擒县令车济，招其投降。车济凛然不从，伏剑而死。宛城都尉李矩闻金城被破，亦拒不投降，遂先杀妻子，然后自杀，以报效凉王张重华。
由此赵军势力大盛，麻秋复引得胜之兵来攻大夏，势如破竹取之，又来围攻枹罕。
前凉守军死力奋战，赵兵屡攻不克。
最终枹罕守将宋秦出战不敌，遂率城外二万多户军民向麻秋投降。
但前凉猛将张璩等人据守枹罕不降，且在城下多次击退麻秋进攻。麻秋率部退保大夏，以待石宁接应兵到，蓄势反攻。
张重华不断接到枹罕城告急文书，暗道：若胜麻秋，必非此人不可。
遂复任命谢艾为使持节、军师将军，命其率领步骑三万，前往迎战赵兵。谢艾领命，引兵出于姑臧，兼程进军至于临河。
麻秋闻说是谢艾领兵前来，以为仇人见面，分外眼红，亦率三万兵马前来迎战。
两军布阵于平野，谢艾乘坐轻便小马车，戴白色纶巾，挥师击鼓前进。
麻秋远远望见，愤怒说道：某观此谢艾，乃年轻书生耳。于两军阵前如此穿着，不着盔甲，分明是轻视于我！
即令精锐龙骧兵三千，皆持黑矛，骑白马，飞驰入阵而攻。
谢艾中军护卫大为惊忧，左战帅李伟劝道：谢公当骑马而战，何必冒此奇险！
谢艾不听，反而下车，令于军前再置交椅高坐，手持白羽扇指挥三军。先使中护军持长枪大戟挡住赵国龙骧兵，又吩咐别将张瑁，如此如此行事。
张瑁领命，引本部军离阵而去。
赵军被凉州中护军挡住，冲突不进，锐气渐衰；又见对方主将如此情状架式，复以为必有伏兵，因不敢再进，犹豫彷徨。
此时张瑁已率兵从小路截断赵军后路，忽然鼓噪而出，鸣鼓杀来。
赵军势沮，于是兵退，渐呈溃败之状。
谢艾见时机已到，遂将手中羽扇轻挥，下令六军乘势进攻。
于是凉州将士鼓噪而进，不一时大败赵军，斩杀赵军将领杜勋、汲鱼，俘斩兵众一万三千余人。麻秋死战得脱重围，单身匹马逃奔大夏。
谢艾振旅还师，因功升任为太府左长史，食邑五千户，赐帛八千匹。
五月，石宁援军大至。麻秋复聚十二万大军，进兵屯驻河内，仍以王擢为先锋，侵占晋兴、广武、武街，越洪池岭，军锋抵达曲柳，逼近姑臧。
张重华命收拢各路镇军退守枹罕，决定亲征，被谢艾及别驾从事索遐劝阻。于是复任谢艾为都督，命索遐为军正将军，率领步骑两万抵御赵军。
时逢前凉别将杨康在沙阜获胜，赵将刘宁退驻金城。石虎又派征西将军孙伏都、将军刘浑率领步骑二万，与麻秋军会合，长驱直入，渡过黄河，攻打前凉，屯军长最。
谢艾屯军于神鸟，大败赵将王擢，迫使王擢复走黄河以南。
八月初三日，谢艾进军攻打麻秋，连战十数阵，每战必胜，麻秋败归金城，闭门不出。
告急奏章报到邺城，赵主石虎叹道：某自起兵以来，战无不胜，以偏师平定九州之地，如俯身拾芥。今以九州之力西征，却被困于小小枹罕，岂非天意哉！
遂召各路军马，俱都退出凉州。
麻秋等奉令撤军，谢艾亦不深追，振旅还军，并顺道讨伐叛敌斯骨真等部，将其击败，斩首千余，俘虏二千八百余人，夺牛羊十万余头。
谢艾回归姑臧，张重华远接亲迎，大赞其功。
谢艾获宠，遂遭凉王左右近臣妒忌，各进谗言，竟相诬陷。张重华遂将谢艾调离京城，使任酒泉太守。
在此期间，谢艾主持修建酒泉钟鼓楼，以为巡逻、报时、防寇报警之用，留传于后世，遂成为当地着名古迹。
镜头转换，按下西北，再说东南。
东晋皇帝幼弱不能亲政，褚太后临朝称制，以会稽王司马昱为抚军大将军、录尚书事，又召其父褚裒共辅朝政。
褚裒固辞，尽托朝政于司马昱，自请回归藩镇。
司马昱清心寡欲而好清谈，懒理朝政，只以刘炎、王蒙、韩伯为座中谈客，而以郗鉴之孙郗超、谢安之弟谢万为掾属。
当时庾翼病逝之际，请以子庾爰之接掌荆州，侍中何充不从，转而举荐桓温。丹杨尹刘惔认为桓温有野心，不能令其掌握形胜之地，便建议会稽王司马昱自领荆州。
司马昱不肯采纳，说道：桓温英略过人，有文武之器，江夏之任，无出于其右者也。
终任桓温为安西将军、荆州刺史，并领护南蛮校尉；以刘炎监沔中军，代替庾方之。
桓温出镇荆州，便欲西伐巴蜀，于是先使细作入川，打探成汉动静。
细作奉命入川，适逢汉主李寿病亡，群臣拥立太子李势为帝。因李势无子，其弟李广求为皇太弟，李势不许。
大臣解思明谏道：陛下兄弟不多，若废李广，将益加孤危，请许为太弟，以延国嗣。
李势以为解思明与李广通谋，不但不听其奏，反收而斩之。
解思明临终前叹道：成汉国之危而不亡者，因我数人见在之故也。今陛下自折栋梁，国祚其将殆乎！我死不妨，只恨太祖所创基业，一旦成为画饼。
解思明既死，李势复派兵袭其弟李广于涪城，李广愤而自杀。
李势继位之后，骄淫不恤国事，也不登殿升朝接见公卿，惟信任左右佞人。于是朝廷之内谗说并进，刑罚苛滥，中外离心。
太保李奕因怒李势冤杀李广，遂自晋寿举兵造反，聚众十万围攻成都。李势虽然昏愦，但却不怯懦，闻叛军兵临城外，乃亲自披挂出宫，引禁军登城拒战。
蜀主登上城楼，手扶垛口向城下望去，见十万大军围城，戈戟映日，如同麻林。
又见阵前门旗之下，一员大将正在指挥攻城，手提长杆槊，坐下五花马，气势昂昂，正是太保李奕。李势在城上戟指大骂：李奕，背叛之贼，何敢如此猖獗！
李奕遥望皇帝登城，纵马驰到城壕边上，手指城楼，当众数说李势罪状，口沫横飞。
李势见其靠近壕边，身边并无卫士相护，乃就近侍手中接过宝雕弓，暗扣狼牙箭，暗自引弓犹如满月，陡然发矢，一箭正中李奕脖颈。
可怜！李奕引众远路而来，未待交兵，便一头栽于马下，了此残生。
李势见射死李奕，遂令大开城门，挥兵大进。
李奕部众虽然声势浩大，但因失其头领，于是大溃。自巴西至犍为、梓潼等各州郡，十万败兵布满山谷，掳掠四野，不可禁制，遂成民患。
加以此时正值蜀中饥馑又发，更至四境萧条，再无人烟。
东晋细作控明军情，快马轻舟东归，报与主帅，说成汉兵变，如此这般。
桓温闻报大喜，便命击鼓升帐，说欲发兵西进，问于群僚。
诸将承平已久，各无战心，闻主帅相询，便皆以为蜀道艰难，不可轻易进军。
桓温听罢，嘿然不悦。
江夏相袁乔出班，力排众议言道：我闻功不独享，谋不及众。夫经大事者，固非常情可及，智者了于胸中，不必待众言皆合。今为天下患者，胡、蜀二寇而已。蜀虽险固难攻，但比赵胡为弱，且民不知兵久矣，兵亦多年未经战阵。至于十万大军围城，因一将猝死而全军瓦解，便是明证。我大晋欲除二寇，宜先择其易为者，则非取蜀而何？今李势荒淫无道，自折股肱栋梁，又杀其亲弟，此天灭之时也。且其自恃险远，不修战备，自撤藩蓠，明公但率数万精兵，轻军速进，直攻成都，便可建不世大功。蜀地富饶，户口繁庶，诸葛武侯用之抗衡中原，公若得而有之，此国家之大利也。
桓温闻言大喜，却道：诚如众人所言，若我大军西征，赵胡渡河袭我之后，当如之何？
袁乔笑道：此论似是有理，而非实情。今石虎新败于凉州，国内军力疲弊。另闻我敢于万里远征，必以为内有重兵以防其犯境，彼焉敢妄动？便纵有侵轶之心，我尚有江淮汉沔天险为屏，沿江诸军，足以拒守。彼绝不敢于我西征时趁机进犯，更无后顾之忧矣。
桓温深然：公之所谋，乃我平生之志，惟恐诸将疑虑，故使公详论，以释众疑。
遂上奏朝廷，拜表既行，不待朝命，决定伐蜀，委长史范汪以为留守。
朝廷得表众议，果然群臣咸以为蜀道险远，桓温兵少而深入，多以为忧。
朝臣纷纷议论，皆谓不可之时，刘炎忽排众而出，语出惊人：我以为此行必克。
众皆大惊，问道：大从据何而言此？
刘炎说道：某以易占而知之。桓温亦善易博者，若无十分把握，必不为之。某但恐克蜀之后，反致恒温坐大，专制于朝廷耳。
众臣多为玄学之士，乃服其论。
字幕：永和二年，冬十一月。
桓温见朝廷久不回复，亦知难有结论，便决定不候帝旨，径与征虏将军周抚、辅国将军司马无忌率军西进，命袁乔率二千人为前锋。
次年二月，晋军西越夔关，进入蜀境。经过鱼腹浦时，桓温坐在马上，远见前面江边乱石丛中，忽有一阵杀气腾起。
桓温恐中蜀军埋伏，约住军马，令唤本地土着来问。不移时，军士将土着唤至。
桓温问道：前面可有西蜀军马驻扎？
土着：回将军，前方只有七八十堆乱石，并无军队驻扎。我等幼时在江边玩耍，父母皆力诫不许入那石阵之中，恐不能出也。
桓温：因何有此古怪？
土着：曾闻故老相传，此乱石乃是蜀汉丞相入川时所布八阵图，以当吴军。当年汉先主刘玄德兵败夷陵，退守白帝城，东吴大都督陆逊欲在此入川，则遇此石阵而回。
桓温大惊，重赏土着，止住大军，独引十数骑卫兵，下得山坡，直入石阵中观看。当时日且将坠，但见杀气自地而起，怪石嵯峨似剑，重叠如墙，江涛汹涌，浑似战鼓之声。
桓温观罢，赞叹不已，对诸将道：孔明先生闻说是南阳庞德公、司马德操弟子，鬼谷门传人，学究天人。今观此阵，真乃不世奇才，恨某生不逢其时，不能以师事之。
于是引兵直出，至于青衣。
汉主李势闻报晋军入川，不由大惊，急命大将李福、昝坚率军赶赴合水，抵御晋军。
汉军既出，商议御敌之策。诸将皆进言道：晋军远来，地理生疏。我军宜在江南设伏，待其半渡而击，则桓温必为我所擒。
昝坚却道：我闻桓温善于占卜，必能料我设伏，彼若将计就计，反为不美。不如引兵向犍为，据坚城以拒之，可保万全。
于是不听众将之论，从江北鸳鸯琦渡江，向犍为开进，与晋军异道而行。
三月，桓温兵至彭模，打探蜀军皆向犍为，于是复聚诸将，商议行止。诸将皆欲分兵两路，东西并进，以分汉军之势。
先锋袁乔急出谏道：末将以为切切不可。今我悬军深入，当集中兵力，以期一战而定。若分两路而进，其中一路落败，则大事去矣，不如全军而进。
桓温以为善计，遂留参军周楚、孙盛将兵二千看守辎重；自亲率步兵二万，令皆弃其釜甑，每人携三日军粮，以示无还归之心，直趋成都。
汉将李福回军袭击彭模，被孙盛等人击退。
而桓温则三战三胜，一路击败李权等汉军拦阻，进逼至成都城下。
昝坚赶到犍为，未遇晋军，已知上当，便从沙头津渡江还军。行至半路，哨马来报：晋军已攻至成都城外十里陌，兵临城下矣。
昝坚唬得亡魂皆冒，急率军兼程倍道来救。未曾接战，已军疲力沮，势成强弩之末。
桓温闻说汉军衔尾而至，便令袁乔回军袭之。昝坚部不战自溃，四散奔逃。至此汉军两路兵皆溃，成都只余孤城，再无援兵。
汉主李势无奈，只得集结成都所有兵力，引出城外，布于笮桥，来与晋军决战。
两军会战，各不相让，呐喊响于四野，军鼓号角震天。当时战况惨烈，晋军前锋失利，参军龚护战死，汉军箭矢甚至射至桓温马前。
晋军诸将皆惧，意欲退兵，高喊鸣金。鼓吏却手慌脚乱，闻令而误击前进号鼓。
袁乔闻鼓，拔剑在手，乘势督促军士奋战。
军士至此已无退路，于是奋力冲突。十余次冲锋之后，汉兵溃退，四散奔走。
晋军终于反败为胜，大败汉军。桓温趁胜攻入成都，令纵火焚毁小城。
李势乘夜逃走，远遁九十里，收集败军，因见部众人人惶惧，无复斗志，于是长叹数声，终于决定投降。遂遣使先送玺绶至桓温军门，后约期背缚舆梓，前来归顺。
桓温接受投降，焚梓受玺，令人将李势送往建康。
晋帝不胜之喜，封李势为归义侯，安置于建康。成汉政权至此灭亡，凡历李雄、李班、李期、李寿、李势五主，国祚四十三年。
却与蜀汉刘备、刘禅国祚一般，细思令人惊煞。
桓温一举平蜀，便在当地举任贤能，援引贤才。因将季汉司空谯献之、旧臣王誓、王瑜、邓定、常璩等人辟为参军，举贤旌善，安抚蜀地，蜀人无不大悦。
王誓、邓定不久举兵叛乱，终被晋军讨平。
桓温在蜀地驻扎一月，置将留守，便自率大军班师返回江陵。
当凯旋而归，途经德阳县境之时，因见风和日丽，歌舞升平，一派和平安宁气氛，桓温感慨万端，乃命于此设郡，定其郡名为“遂宁”，以示平息战乱，终达安宁之意。
于是此后历代沿革，遂宁一千六百年而县名不易，以至于今。
由此蜀地平定，朝廷中当初极言不可伐蜀众臣，无不含羞带愧，再无话说。
朝廷封赏平蜀之功，褚后垂帘问政，欲封桓温为豫章郡公。却被尚书左丞荀蕤劝止道：今止灭蜀而已，天下大业未就。若其后桓温复平河洛，当何以赏之？
于是终封桓温为征西大将军、开府仪同三司、临贺郡公。
桓温既灭成汉，威名大震。本人亦雄姿英发，自谓晋文宣帝、青州刺史刘琨之俦。因闻诸将每欲以王敦与己相比，桓温甚为不喜。
诸将闻主帅每欲自比刘琨，于是思得一计，商议妥当，命一老婢冒充刘琨家伎，引其来见桓温。老婢登堂入室，细观桓温之后再拜，潸然泪下，不能遏止。
桓温惊问：你见我面，因何悲不能抑如此！
老婢泣道：我见大人，如见故主，悲不能胜，尚请原宥。
桓温：你是何人，故主又是哪个？
老婢：某乃故司空刘琨大人侍妾也。昨见郡公游街，状貌甚似我家司空大人，故而见鞍思马，睹物伤情。特不揣冒昧来拜，以至饮泣失态，郡公休怪。
桓温大喜，入内再整衣冠，复出厅堂：你再仔细相看，某与刘司空相比究竟如何？
老婢答道：脸庞甚似，但恨其薄；眼睛甚似，但恨其小；胡须甚似，但恨色赤；身形甚似，但恨其短；声音甚似，但恨雌柔。
桓温喝退老婢，自怅然若失，褫冠解带，昏然而睡，以至数日闷闷不乐。
诸将见此皆暗笑，不敢明言。
桓温平蜀灭成，声名大振，天下无有不知。褚后亦惮其威，遂问朝中重臣：今桓温手握重兵，若一旦心萌异志，则何以制之？
会稽王司马昱进言：今有扬州刺史殷浩天姿英杰，智识高明，天下闻名，朝野推服。请太后降诏宣其入朝，使其总督内外诸军，参综朝政，庶可制衡桓温。
太后然之，于是诏征殷浩入朝，命为中军将军，假节铖，都督中外诸军事，总领六军。
殷浩既揽大权，遂征王羲之为护军将军。
王羲之就任，反上谏言：臣闻内外和协，然后国安。公掌六军。休要与桓温构隙。
殷浩良言逆耳，怒而不从。
便有人进言于桓温：将军与殷浩向来有隙，今其位在将军之上，若挟恨报复，奈何？
桓温：我熟知殷浩为人，寻章摘句则可，治国带兵难有作为，复何忧焉。且今我治下已有八州之地，自行招募军卒、调配资源，军政吏属皆不必听朝廷调度，又何惧于殷浩！
于是殷浩将欲制衡，反使桓温欲与其相抗，渐露不臣之心。
至此朝廷对桓温已不能征调如意，但求羁縻而已。幸因国中无事，君臣尚能相安。
镜头转换，桓温平蜀之事，早有人报于赵主石虎。
石虎叹道：李势无能，致使桓温竖子成名！
便欲兴兵，南下伐晋。
僧人吴进向石虎进言：某夜观天象，见胡族命运将衰，晋室当兴。陛下不必出兵征伐，当营建工役，劳苦晋人，以抑其气，方保我赵国昌盛。
石虎从其妄言，于是令尚书张群征发各郡男女十六万人，车十万辆，运土到邺城以北，修筑华林苑及长墙，占地方圆数十里。
众臣申钟、石璞、赵揽等人见此，联名上疏切言谏诤：大王初迁邺城，不施仁惠于百姓，而行残虐于万民，营建无益之园墙，大兴有劳之民力，徒令百姓凋敝，国财枯竭。且今观天象错乱，臣等诚恐祸起萧墙之内，徒筑万里长城也。
石虎览奏，勃然大怒道：即宫苑朝成，而我夕死，亦无所恨！
于是督促张群，令工役燃烛而作，日夜不休。又遇暴风大雨，死者数万人众。
各郡国闻邺都宫苑将成，先后送上苍麟十六只，白鹿七头，以表祝贺。石虎令司虞张曷柱调驯，用以驾芝盖车，举行盛大朝会时陈列于殿堂庭院。
又有扬州太守进黄鹄雏五只，各颈长一丈，鸣声可达十里之外。石虎命放养于玄武池内，以为祥物。
九月，石虎命太子石宣到各地山川祈求福祉，顺便周游打猎。
石宣乘坐大车，饰以鸟羽华盖，树立天子旌旗，发十六路军马，十八万士卒出于金明门。
石虎从后宫登上凌霄观眺望，笑道：我家父子如此，除非天崩地陷，世人安能害我？孤自今高枕而卧，当复何愁？惟抱子弄孙，终日为乐耳。
太子石宣引十八万军士，每到一地停留，既令人结成长围，四边各有一百多里，然后驱赶禽兽，皆汇集于大帐之前，使文武官员跪立，火炬照如白昼。
又令劲骑百人驰马，向围圈中射兽，自与姬妾乘车观看，直到禽兽全被射死方止。
若有禽兽逃出围圈，负责围守有爵者则夺其马，令步行一日，无爵者责罚一百鞭刑。士卒饥寒交迫，死亡一万余人，所经三州十五郡，物资储备全都挥霍无遗。
石虎又令石韬继石宣之后出行，从并州到秦州、雍州，其情形皆与石宣相同。
石宣闻之，却恼怒父王对石韬宠爱与己势均力敌，转对石韬越发嫉恨。
宦官赵生得宠于石宣，深知其意，暗地劝说除掉石韬。石宣然之，从此始有图谋。
桓温驻兵江陵，闻报赵王无道，国中大乱，以为千载良机，遂上表天子，请兵伐之。
褚太后问计于群臣，殷浩奏道：赵王虽暴虐无道，乃拥十州之地，未可伐也。可先遣使往封凉州张重华，使攻长安、洛阳，我再出兵攻其江淮以北，则庶为万全之计。
太后准奏，于是遣御史俞归，至凉州封张重华为西平公。
俞归领旨，持节出京，至于凉州，宣晋帝敕旨。
张重华欲为凉王，未肯受诏，使亲随至馆驿中来见俞归道：我主公自故刺史张公轨始，世代为晋忠臣，今封爵竟不如鲜卑，何也？
俞归笑道：先生失言，非为此论。昔三代之王，爵至贵者莫如上公。及周德之衰，吴楚南蛮之地始僭称王号，而诸侯不攻其非，盖以蛮夷视之也。当时假使齐、鲁称王，诸侯岂不八方奋起，鸣鼓以攻之乎？汉高祖封韩信、彭越为王，寻即谫灭，盖亦权宜之计，并非真心以待之。今天子以贵主上忠贤，故爵以上公，任以方伯之重，宠荣极矣，岂鲜卑、夷狄所可比哉！且某闻功有大小，赏有轻重，今贵主上始继立凉州，若封为王，使率河右之众东平胡羯，修复陵庙，迎天子返归洛阳，则将何职爵复以加封？望回复贵上，再思再想可也。
亲随回宫，即将天使之言回告凉主。
张重华闻之，乃排设香案，大礼参拜天使，拜受西平公之爵。
雍州刺史杨初闻说凉州已受晋朝之封，亦遣使入建康称藩。朝廷大喜，诏封杨初为雍州刺史、仇池公，仇池自此亦归降晋室。（本集完）
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