春申君先派出自己的门客前往邯郸，调查清楚赵王的动向及其原因。
门客到达邯郸后，各自找自己的关系网。春申君的门客众多，来自赵国的也不少，有些在邯郸存在不同的关系网。春申君将他们派往邯郸，其关系网广泛散布于朝野。经过几天的调查，汇总的消息显示，赵王态度的转变多数人都认为似乎与吕不韦回邯郸有关。但吕不韦给了赵王什么样的承诺，则没有一点消息。从已知的情况看，无论是赵王，还是平原君、平阳君，都没有召见过吕不韦，也没有听说任何有权势的官员召见过吕不韦。
门客们带着自己调查的结果返回楚国，春申君改换了调查方向，重新派出门客，打扮成乞丐等无业游民，在邯郸城内四处闲逛，暗中观察有哪些人与吕不韦或其他秦公子府的人往来。这项工作并不轻松，吕不韦不住秦公子府，而秦公子府目前有随从十人，在赵国解除了禁令后，多数都会出门，或采购日常用品，或与人会面，包括进入王城与人会面。要想调查他们接触的人仅凭目前在邯郸的这几十个人几乎不可能。
门客们的调查结果返回楚国后，春申君命令门客们再次改换调查方式。一面派人蹲守在秦公子府，一面派人盯住吕不韦的各个商铺，观察有哪些人主动来拜访秦公子府和吕不韦。这一次调查有了些进展，主动拜访秦公子府主要是那些住在邯郸、无权无势的诸赵公子，上门的目的似乎主要是来打秋风，寻求一些生活资助的；只有少数住在王城的诸赵公子会上门拜访。将那些拜访秦公子府的贵赵公子进行排序，地位最高的似乎是原上党守李崇。李崇被免除上党守回到邯郸后，没有被委派任何职位，目前是白身，他的动向并不引人注目，而且拜访的次数也不多。要不是门客专门暗中观察，很难发现。
另一方面，对吕不韦的盯梢则几乎没有什么结果，主动拜访吕不韦的主要是些有业务往来的商人，也有些打秋风的邯郸诸赵公子。主动拜访吕不韦的人中几乎找不到有什么贵人，甚至连住在王城的人也少，似乎只有邯郸巨商郭氏。郭氏在邯郸拥有众多商业特权，吕不韦和他们和交往似乎不能说明什么问题。
得到这一系列的调查结果后，春申君似乎有些明白了，秦赵之间的交往从来就没有中断，即使在邯郸大战时，秦公子子楚虽然逃回秦军，但秦公子府一直没有撤，而赵也一直没有对秦公子府下手。当时还认为仅仅是因为秦公子府无关紧要，杀不杀两可。现在看来，秦公子府留在邯郸，根本就是秦赵两国暗中沟通的渠道。
赵王果然奸猾！春申君恨恨地想，和秦国打成那个样子，还想着给自己留一条退路！
春申君猛然想起一事，问道：“申公子其归耶？”
一名门客回答道：“申公子刑夷（夏历正月）有书至，彼出南阳，君令随攻安邑，不使归。今或在安邑！”
春申君深悔自己大意，道：“即令申公子领军归！”
门客道：“申公子随晋军，无诸晋王命，恐难归！”
春申君有些不耐烦地道：“即遣使魏、韩，请允申公子军归！”
芒申带着被水土不服折磨得疲惫不堪的楚军进入南阳，准备就此返回楚国。但春申君在得知赵国将为魏国攻占安邑后，命令芒申率领楚军参与进攻安邑，以此为安邑的分配取得话语权。芒申无奈，只得领命申办。他调集了二千尚堪一战的楚军，准备随赵、魏联军进入安邑。
赵军也没有全部参加攻取安邑的作战，主将乐乘挑选了三个万人将，魏军只调集了五千人，加上楚军二千人，以及征集的民夫，总共不过五万人。
乐乘的行动非常迅速。当芒申还在集结他的部队时，乐乘已经率领万人将庆历所部急行军攻占了轵关。然后又放弃辎重，以前部精锐三千人连续袭取沿途上的哨卡，急行军出现在垣城外。垣城来不及关闭城门，就被赵军占领。在控制了垣城所有出山的通道后，乐乘不等后军到达，即率领二千人昼伏夜行，以奇袭的方式同时占领左邑和安邑。
乐乘的行动完全打乱了秦军的计划，取得了意料之外的成功。防守左邑和安邑的秦军在完全没有预警的情况下，仓促投入作战，不成行列，抵抗很快就被击溃。秦军虽然在基层军官的指挥下顽强作战，但除了增加伤亡外，没有任何意义。只用了一天时间，乐乘就占领了左邑和安邑。
由于秦赵事先进行了协调，乐乘奇袭攻占安邑后，秦军没有反攻。乐乘也默契地没有阻止企图逃走的人逃离安邑。
芒申并不知道乐乘已经占领了安邑。他在整顿好部队后，按照安排好的序列，跟在魏军后面，进入轵道。从轵城到安邑四五百里，大部分在狭窄的山道里行军。芒申每天按程行军，到时宿营。周围有赵军驻扎，他甚至不用为自己的安全担忧。虽然没有战斗，但每天的风餐露宿，仍然严重地损害着士兵们的健康，几乎每天都有人生病。
行军半个月后，楚军到达了垣城。垣城目前由赵军一个万人将占领。魏军已经穿过垣城，向安邑前进，楚军进驻了魏军留下的营栅。
在垣城，三国军队的主将在战役开始后，第一次聚在一起，召开军事会议。
乐乘向诸将宣布，赵军已经完全占领了安邑，目前只等魏军完全接管安邑的防备后，赵军将撤出安邑。
新垣衍提出，请赵军进一步越过虞坂道，占领山那边的虞境，这样安邑的盐道才能完全畅通。否则，安邑的盐只能通过轵道运出，运输量有限，而且有可能被秦军切断。
乐乘不同意，道：“臣奉命攻安邑，不闻虞也！”
新垣衍道：“虞与安邑相表里，无虞则无安邑也。何拒耶？”
乐乘道：“赵人顶盔贯甲，弯弓饮羽，乃得安邑。今复取虞，将何以安？”
新垣衍道：“赵若为魏取虞，魏将资焉！”
得到新垣衍愿意出资的承诺后，乐乘软化的态度，问道：“何资？”
新垣衍道：“安邑之盐，魏取万石；赵之伤者，皆由魏养。伤愈欲归者，任其去也！”
经过一番讨价还价，双方议定，赵军为魏取虞。取虞后，魏除了给赵国运送一万石盐外，任由赵军士兵取盐归赵。赵军的伤员，包括在南阳作战中负伤的伤员全都就近留下，由魏人负责治疗，并提供给养。伤愈后愿意留下的，成为魏的编户；愿意回家的，发给干粮任其回家。
赵、魏之间的矛盾解决后，就轮到楚军。乐乘道：“楚军惫，敢请留垣守之，以洗征尘。”
芒申还要充好汉，道：“愿随将军入安邑。”
新垣衍连忙说好话，道：“垣，控轵之要道，非腹心之军不敢用也。愿将军为魏守之！”
芒申并不坚持，但还要讲条件，道：“楚军万人，皆在南阳，垣但屯千人足矣，余者奈何？”
新垣衍心里气得要骂娘，魏军也只五千人，你楚军要来万人，要和我抢安邑吗？不客气地道：“楚军惫，可就地安营，以取军资。或愿归者，亦可归国。”
芒申得到的命令是进军安邑，以便为以后的谈判增加筹码，道：“楚既奉命攻安邑，未见安邑，不敢离也。”
乐乘道：“垣，安邑县也。入垣即入安邑也。赵军虽众，亦居垣，不敢尽入安邑，盖钱粮不足。愿楚择广有钱粮处以居之。”
其实芒申自己知道楚军的现状，如果要进安邑，恐怕还要再行军数日，那时楚军还能不能维持就难说了。就地扎营是最妥善的办法。得到乐乘的许诺，便道：“愿报于敝王，俱以告，而待罪焉！”
为了要占领虞地，垣城的赵军也被拉上前线。几天后，芒申接管了垣城的所有防御，把部队分散安插在垣城内外各处。芒申的判断是对的，垣城这处小地方，有一千人驻守足矣，二千人已经很奢侈，如果驻扎上一万人，士兵就和民众一样多了，根本养不活。但他又不放心楚军分置南阳、垣城两地，相隔数百里，一个不好，楚军可能就逃散了。他想了又想，还与各司马商议，终于争取到将南阳楚军安置在轵城。楚军分置垣城和轵城，相当于彻底控制了轵道，封住了安邑的出口，如果春申君以后要和魏国争取些什么，这种态势能保证春申君有足够的筹码。同时，轵城也是一座大城，足以养军；虽然长期维持一支万人的军队有困难，但短期也还能坚持。
楚军士兵听说还不能归国，一个个士气衰落。芒申软硬兼施，好不容易才维持着队伍不散。
大约一个月后，乐乘占领了虞地，控制了要津茅津，打通了安邑的盐道。但他也随即听到不好的消息：洛阳已经陷落于秦人之手！
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