时间来到了534年。
2月，永宁寺遭遇大火。元修得知消息后，派出元宝炬、长孙稚带一千人去救火，可惜，天不遂人愿，救火失败。这座胡太后耗费千万巨资修建的佛寺，如此草草收场，如同那强盛一时的北魏王朝。
“哎，这是个不祥之兆呀！”元修瘫坐在龙椅上，两眼空洞。斛斯椿在一旁不停说好话，但皇帝依然提不起精神。元修的预感是对的，因为在关陇正在崛起一个豪杰，这个人不仅要和高欢一起瓜分他的帝国，而且还会要了他的命。
他就是宇文泰。
1.攻下原州
有了皇帝的官方认可，又有武川军团的支持，宇文泰就可以大展拳脚了。他立刻给侯莫陈悦下最后通牒：“要么就听皇帝的话，去洛阳请罪，要么咱就战场上见。”
“宇文泰什么玩意儿，竟然敢这么和我说话！”侯莫陈悦很生气，也很无奈。他未曾想到宇文泰这么快就整合了贺拔岳留下的军事政治遗产，更想不到他们武川军团会如此团结地集结在宇文泰的旗帜下。
侯莫陈悦当然不会搭理宇文泰。3月，宇文泰开始了接管武川军团以来的第一次军事行动，而且这第一次必须得打响、打赢，事关自己的威望和能力，所以他看中了侯莫陈崇，这个于万军之中生擒万俟丑奴的猛男。
侯莫陈崇只是和侯莫陈悦同姓，二人没有亲属关系。原州刺史史归成了宇文泰的第一个目标，这家伙是公开支持侯莫陈悦的一方诸侯，打掉这个党羽是必要的。侯莫陈崇带着一千人就连夜出发了，这本身就够大胆了。
更大胆地还在后面，来到高平（原州州城所在）后，他只带着7个骑兵就冲到城下，其余人全部埋伏了起来。“呵呵，就八个人？这侯莫陈崇也太嚣张了吧！”史归完全放松了警惕，他还对大家说：“不用怕，我不相信他们个个都三头六臂，回去睡觉吧，让他们在城下饿死。”
侯莫陈崇确实没有三头六臂，他如果带七千人，那史归恐怕早就把高平城打造成铁桶了。高平城内的土豪李贤兄弟早就已经倒向了宇文泰，只是史归还不知道，八个人确实无法打开城门，但从里面打开城门，一个人就够了。
一看到史归放松警惕，李贤兄弟马上采取了行动，在夜色中打开了城门，等莫陈崇八人进城后，他一声令下，埋伏起来的千人士兵和李贤兄弟的武装力量里应外合，毫不费力活捉了史归并把他斩杀。
原州的其他豪门如辛威、田弘等望风归降，宇文泰声威大震，原州之地成了囊中之物。
宇文泰在高平召开誓师大会，他慷慨陈词：“大都督贺拔公待我等如同手足，如今他含冤而死，正是我辈感恩报恩的时候，现在原州已经被我们拿下，史归这个吃里扒外的家伙也被就地正法，应该乘胜出击，彻底诛杀侯莫陈悦这个小人，大家有没有信心？”
“有！势必诛杀乱贼侯莫陈悦！”大家齐声高喊，众志成城，那喊杀声震耳欲聋。
原州丢失，侯莫陈悦震惊了，他即刻下令退出秦州州城上邽（天水市），派出万人部队驻扎地势险要的水洛城（平凉市水洛镇），自己则带领大部队逃往略阳驻守，同时向高欢求援。“将军，咱们还是投降吧，你既不能安抚贺拔岳的部队，又不能抵挡住宇文泰的进攻，还能逃到哪里去呢？”李弼建议道。
“投降？呵呵，姨父，你是站着说话不腰疼呀，投降了后第一个死的就是我，你们当然可以跟着宇文泰继续吃香喝辣。我现在是骑虎难下。”侯莫陈悦说出了大实话。
高欢接到救援信后，派出韩轨带领一万人马前往蒲津渡口待命。“欢哥，咱们不趁机进兵关中，还等什么？”韩轨疑惑不解。高欢只是笑笑不说话，他还是相信坐山观虎斗是最好的选择。身处高位的人往往是这样，会过于盲目的自信，站得高虽然看得远但不一定看得清，反而是站得近才会看得清。
2.里应外合
宇文泰安顿好原州的事宜后，急忙带着侯莫陈崇等人前往水洛城，一路上秋毫无犯。那是一个风雪交加的夜晚，水洛城的守军们人心惶惶，一边是主帅远走高飞，一边是复仇之师，这仗没法打，士兵们协商一致开门投降宇文泰。
宇文泰继续带领几百轻骑兵追击侯莫陈悦。侯莫陈崇提出疑问：“连夜赶路，士兵们已经疲惫不堪了，我怕这几百人遭到侯莫陈悦的埋伏。”宇文泰不以为然：“哈哈哈，埋伏？侯莫陈悦真有这个智谋，他就不会放弃水洛城、上邽城这种险要的地方一路南逃了。现在他是惊弓之鸟，机不可失时不再来。”
因为行军速度快，侯莫陈悦前脚刚到略阳，宇文泰的追兵后脚就到了。侯莫陈悦慌了，他召集大家开会讨论应敌之策，首先问计李弼：“姨父呀，我是后悔当初没听你的话，现在该怎么办？”李弼平和地说：“将军放心，我誓死保卫将军，想要拿下这略阳城，没那么容易。”
李弼不是吹牛，他作战勇猛无敌，军中流传着一句话：“切莫和李将军对战。”大家谈“李”色变。李弼一出门，转头就来到了宇文泰军中，因为他知道侯莫陈悦已经无药可救了。
“哎呀，景和你来啦！你来了，我就知道这关陇要平定了。”宇文泰看见李弼十分高兴。李弼向宇文泰鞠了一躬，详细说了侯莫陈悦的军队部署情况，表示要和宇文泰里应外合拿下略阳。
侯莫陈悦毫不知情，他还在期待李弼的表现以及高欢的救援呢。韩轨故意在蒲津渡口大造声势，表示要渡河进攻关中，还是起到了一定的作用，坐镇长安的雍州刺史贾显度就坐不住了，他以为高欢要武力统一关陇。
贾显度本来以前和高欢就有交情，是怀朔“八友”之一，现在名义上是皇帝的人，实际上他游走于宇文泰、高欢、元修三股力量之间，一看势头不对，他立刻派人给韩轨送船过去，表明自己的立场。
可惜韩轨只是做做样子，他缺的并不是渡过黄河的船只，而是高欢的一声令下。
李弼不露声色地回到了略阳城中，骑在装满行李的骆驼背上，对着侯莫陈悦的部队大声说道：“刺史大人打算回到上邽，你们怎么还不收拾东西呢？再不走就来不及了。”
大家最近已经习惯了跑路，这次又是主帅的姨父说话，那还有什么可质疑的，反正逃命要紧。很快，略阳城的人心就散了，侯莫陈悦帐下大将豆卢宁等人信以为真，带着嫡系就朝着上邽而去。
豆卢宁是鲜卑慕容皇族的旁支，长相英俊、善于骑射，在士兵中有较高威望，他都跑了，侯莫陈悦其他下属也纷纷打包回秦州。早已在那里等候的李弼这才向大家说明情况，李弼、豆卢宁带着大军一起归顺了宇文泰。
宇文泰下令对略阳发动总攻，侯莫陈悦意识到发生了什么的时候，已经晚了。短兵相接后，宇文泰俘虏敌军万余人，战马八千匹。侯莫陈悦成了惊弓之鸟，而且最近老是做梦，梦到贺拔岳向自己索命。
他再也不敢相信别人，只是带着自己的儿子以及参与杀害贺拔岳的几个亲信逃出略阳城。有下属建议他跑到灵州去投靠曹泥，侯莫陈悦拒绝了：“既然我不想受宇文泰的摆布，难道我想受高欢的摆布么？时也命也！”
侯莫陈悦也算一条汉子，虽然没有当老大的脑子，但至少有那个心，到死也不愿意当别人的小弟。正当这时，下属报告，宇文导、李贤的追兵已经追过来了。宇文导是宇文泰大哥宇文颢的次子，只比宇文泰小四岁。
宇文导一行全是装备精良的骑兵，侯莫陈悦这几个人根本没有胜算，但他仍然下令战斗到最后一刻，李贤身中流矢负重伤，李贤大喝一声，拔出身上的两支箭，搭在自己弓上，“嗖嗖”两声解决掉侯莫陈悦最后两个马仔，把他逼到一棵大树底下。
“也罢，呵呵，反正到头来都是一死。”说罢，他就上吊自杀了。
自杀，对侯莫陈悦来说是一种解脱，他通过阴谋诡计而取得了暂时的地位，没有能力去摆平贺拔岳的势力，只能被人兼并。
3.威震关陇
宇文泰带着侯莫陈悦的头颅回到上邽，给贺拔岳献祭，并且对侯莫陈崇、李贤、李弼等人论功行赏，还把上邽府库的东西全拿出来分享给将士们，这一举动成功争取了关陇一带的军心、民心。
宇文泰一行回到平凉大本营，侯莫陈悦的余部可朱浑元趁机占领秦州，和宇文泰叫板。宇文泰大怒：“我的胜利果实，难道要被你窃取？”随即回师围困秦州，事实证明上邽城就是易守难攻的，宇文泰久攻不下，反而后方传来不好的消息。
豳州（咸阳彬县）刺史孙定儿、氐人首领杨绍先纷纷搞事情，而且还打着高欢的旗帜，这可以说是高欢在这场关陇混战中的最后一次机会，可惜，高欢还是没下达命令，韩轨只得望河兴叹：“可惜了。”
宇文泰为了尽快稳住大局，和可朱浑元讲和，可朱浑元名义上也归顺宇文泰，不过一直想回到东边，回到好朋友高欢身边，现在的他是孤军在外。宇文泰腾出手来后，派出刘亮剿灭了孙定儿，杨绍先被迫也投降宇文泰。
宇文泰安排赵贵、李弼等分别镇守秦州、原州，可以说，关陇一带除了长安，其余地盘尽在宇文泰的掌握之中。
“想不到这黑獭也能翻身！”听了韩轨的报告，高欢着急了。不过，他很快就恢复了自信，他打算派遣张华原给宇文泰去送礼，张华原是丞相府的侍从，一直从事传令、出使等工作。“这是为啥呀，欢哥，咱们失去机会夺取关陇就算了，干嘛还给宇文泰送礼物？”刘贵疑惑不解。
“贺拔岳当初不是比他宇文泰更牛么？还不是死在我的计谋之下，现在宇文泰占据了关陇，我就先去示好结交，打探情况，看看有没有什么空子可钻。”高欢的意思是想故伎重演。
一旦形成了路径依赖，人的思维就很难改变了，可能高欢还是小看了宇文泰，如果说当初还有侯莫陈悦牵制着贺拔岳，那么现在的宇文泰已经被大家公认为老大，关陇集团内部已经没有了任何反对的声音。
看到张华原带着重礼来见自己，宇文泰知道了高欢的用意，还没等张华原开口，便断然拒绝：“张大人，要么你留下来辅助我，要么你今天死在这里，至于和高欢这个乱臣贼子结盟，呵呵，休想。”
“黑獭，想不到你如此短视。高公雄踞河东、河北大地，天下归心，而你不过刚刚占据这蕞尔关陇，如果高公兵临城下，你真的有实力抵挡么？高公现在倾心结交，你却如此傲慢，我死不足惜，恐怕你也活不了多久了。”张华原的回击无可挑剔。
宇文泰突然意识到现在还不是和高欢决裂的时候，赶紧陪笑：“张大人休怪，黑獭刚刚只是和你说笑呢，这些礼物我都手下了，你回去转告高公，他的心意我领了。”张华原自然知道他在演戏，但也没办法，宇文泰如此强横，自然有他强横的资本。
送走了张华原，于谨对宇文泰说：“高欢之所以没有趁乱发动对关陇的战争，主要原因还是在于皇帝的牵制，现在您雄踞关陇，拥有这险要肥沃之地，在高欢眼皮子下扎下根基，这是天赐良机；我们下一步最紧要的就是和皇帝联盟，打着皇帝的名义和高欢抗衡，趁机继续发展壮大。如果有机会就把皇帝弄到关陇来，挟天子令诸侯，这就是齐桓公晋文公那样的霸业呀！”
“思敬呀，你真的是王佐之才呀！”宇文泰拉着于谨的手感叹道。随后，宇文泰来了一个神操作，他叫来张轨，让他带上张华原的礼物去洛阳拜见皇帝。张轨出身官宦世家，从小知识渊博，之前参与过平定元颢、万俟丑奴的叛乱，是一个出色的文官。
4.结交皇帝
张轨到洛阳后，听说了永宁寺被毁的消息，又听说有仙人在东海显灵随即又消失在了海中，灵机一动，编造了一首童谣：“永宁见灾，魏不宁矣；飞入东海，渤海应矣。”
大意就是，永宁寺毁了，大魏不再安宁，仙人飞入东海，这就应在了渤海王高欢身上。元修肩负中兴大任，一听这些童谣，他更是忧心忡忡，觉得高欢随时要对自己下手，随时要取代大魏王朝。
张轨的来访，元修仿佛看到了出路，他悬在心中的石头也落了地。一番寒暄之后，张轨把高欢送的礼物和书信转交给了皇帝，并代表宇文泰发言，表示誓死效忠皇帝。一旁的独孤信也趁机出来给宇文泰说好话，也表示和皇帝一条心，共同对付高欢。
推杯换盏之间，斛斯椿笑眯眯地走过来：“高欢的叛逆之心路人皆知，现在陛下能指望的也就南边的贺拔破胡以及西边的宇文公了，张大人，你说宇文黑獭是怎样的人呢？”
“宇文公文韬武略，气度非凡；至于远见卓识，就不是我等愚人能了解的了。”
“呵呵，如果真如你说的那样，那宇文黑獭倒是一个可以依靠的人。”斛斯椿说完便转向皇帝。元修也相信宇文泰是一个值得合作的人，至少在对付高欢这件事情上是没有问题的。
张轨瞅准机会进言道：“陛下，微臣还有一事启奏。”
“准奏。”
“雍州贾刺史曾经暗自给韩轨送船，微臣听说贾大人好像是您的心腹······”
“什么？贾显度这个混蛋！阳奉阴违的小人。”元修最恨大臣们串通一气，更何况他托付的人居然和高欢眉来眼去。
元修下令，准予宇文泰率军东进长安，封宇文泰为侍中、骠骑大将军、开府仪同三司，关西大都督，略阳县公，且允许他按照自己的意愿在关陇一带封官。这是莫大的荣誉，相当于元修直接把关陇一带全权交给宇文泰了，一时间，宇文泰成了北魏国土上仅次于高欢的二号实权人物。
没办法，为了对付更危险的高欢，元修也豁出去了。
此次出使，张轨满载而归，宇文泰得到了贺拔岳也从未得到的权力和荣誉。既然皇帝都颁发了许可证，那还等什么，直接带着兄弟们去长安挂牌经营不就行了？
宇文泰认命梁御为雍州刺史，带领五千人马向长安靠拢。梁御来到长安城下，并没有开打，而是要求和贾显度面谈。贾显度当然知道最新的风向变化，二话没说放下武器归顺了宇文泰。有了长安，关陇地区才名副其实地处于宇文泰的掌控之中，他成了第二代关陇集团的领袖。
不久，李虎也来了，还是顶着皇帝的旨意前来的。其实他和宇文泰并没有什么过节，只是单纯地崇拜贺拔兄弟，他想押宝贺拔胜。没曾想到宇文泰这么快摆平了关陇地区，李虎就不怎么看好贺拔胜了。
但李虎不能就这么厚着脸皮回去，他必须得去皇帝元修那里镀金，这样回去才有面子。他告诉贺拔胜，既然宇文泰已经站稳脚跟，那自己愿意去为二人联络感情，途中先经过洛阳，向皇帝表示自己身份特殊，是贺拔胜和宇文泰二人的联络员。
元修大为赞赏，只要是反对高欢的人就是自己的朋友。于是，皇帝认命李虎前往关中辅佐宇文泰。
可以看出，李虎不愧是大唐开国之君李渊的爷爷，人精着呢！一方面有皇帝的认命，一方面李虎本来也是关陇集团的成员之一，即便他之前心中老大人选是贺拔胜，那又怎样呢？宇文泰必须展示他的容人之量。
对宇文泰来说，此刻更为要紧的是东边的皇帝。不久，好消息就传来了，元修竟然和高欢撕破脸，要来投靠他了······
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